Oportunidades e buscas de cada cliente

Quem tem permissão de Leitura só consulta. Administrador e consultores podem acompanhar licitações e salvar buscas para o cliente.

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   Abra a busca do cliente

   Em Clientes da carteira, clique em Abrir cadastro do cliente e depois em Buscar licitações para este cliente.

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   Filtre

   Use os mesmos filtros de Buscar licitações. O cliente continua selecionado enquanto você muda os filtros.

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   Acompanhe

   No resultado, clique em Acompanhar para este cliente. A licitação entra nos processos do cliente, no Painel de clientes.

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   Salve os filtros

   Na busca do cliente, preencha Nome da busca e clique em Salvar busca deste cliente. Ela começa como consulta, sem avisos.

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   Abra as buscas do cliente

   Clique em Buscas e alertas deste cliente.

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   Ligue os avisos

   Marque Ativar avisos periódicos para o administrador, escolha E-mail e/ou WhatsApp e clique em Salvar nome e avisos.

• Abrir resultados desta busca: roda a busca de novo.
• Ajustar critérios desta busca: muda os filtros e salva com Atualizar critérios desta busca.
• Pausar busca e Reativar busca; Excluir busca.

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   Abra as oportunidades

   No cadastro do cliente, clique em Oportunidades deste cliente.

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   Defina os critérios

   Preencha Palavras ou expressões de interesse (até 30), Excluir palavras ou expressões (até 50), Combinação das palavras, UFs de interesse, Segmento da compra, Publicadas nos últimos dias, Correspondência mínima (%) e Modalidades de interesse. Clique em Salvar preferências do cliente (só o administrador altera).

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   Veja as compras compatíveis

   Clique em Buscar oportunidades deste cliente. Para acompanhar uma delas, clique em Adicionar ao funil do cliente.

Em Distribuição programada, marque Adicionar novas compras compatíveis automaticamente ao funil deste cliente e escolha o Limite diário de novas inclusões. Isso exige a licença de busca do administrador e o plano da consultoria. A rotina só organiza processos internos: não envia propostas nem mensagens.

• Planejamento de compras deste cliente (PCA): pesquise intenções de compra por palavras, ano, estado e segmento (o botão Usar estado e segmento do cliente preenche para você) e clique em Acompanhar previsão para este cliente para receber avisos internos quando os dados mudarem. PCA não é edital aberto. Veja Planejamento de compras (PCA).
• Inteligência deste cliente e Mercado deste cliente: resultados publicados, concorrentes, preços, compradores e sanções no recorte do cliente. Exigem uma licença que inclua o Analytics. Veja Analytics.