Materiais, modelos, checklists e referências SINAPI/SICRO

Em Materiais e modelos, clique em Baixar Word ou Baixar Excel. São modelos em branco: preencha e adapte ao cliente e ao edital. Os downloads não usam IA e não publicam nada no portal do cliente.

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   Crie o modelo

   Em Modelos de checklist, abra Criar modelo reutilizável, informe Nome do modelo e Modalidade de referência (ou Modelo geral), liste os Documentos, um por linha (de 1 a 20) e clique em Salvar modelo.

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   Aplique a um processo

   No modelo, escolha Cliente e processo e o Prazo para os documentos. Se quiser, marque a opção de associar arquivos já compartilhados com o cliente quando o nome ou a categoria baterem. Clique em Aplicar ao processo.

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   Acompanhe os pedidos

   Cada documento vira um pedido ao cliente no cofre. Veja Pedir documentos ao cliente.

• O cofre do cliente precisa estar ativo no ERP para aplicar o modelo.
• Filtre por Modalidade do modelo e clique em Filtrar modelos. Use Arquivar modelo e Reativar modelo para organizar.
• Cada aplicação cria uma lista nova; para continuar uma lista existente, abra o cofre.

Em Referências SINAPI e SICRO, a consultoria monta o próprio catálogo de referências de custo, importado das publicações oficiais (SINAPI/CAIXA e SICRO/DNIT) ou de outra base compatível.

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   Baixe o modelo

   Clique em Baixar modelo CSV e preencha com as linhas da publicação.

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   Prepare a importação

   O administrador abre Preparar importação e escolhe Fonte (SINAPI, SICRO ou Outra base), Competência, UF, Regime (Desonerado, Não desonerado ou Não aplicável), Nome da base ou publicação, URL da publicação de referência e o arquivo (CSV UTF-8, até 512 KB e 500 referências).

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   Confira a prévia

   Clique em Validar e preparar prévia. A prévia vale por 24 horas e ainda não entra no catálogo.

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   Confirme

   Marque a conferência e clique em Confirmar referências no catálogo.

Para consultar, use Código ou descrição, Fonte e UF e clique em Pesquisar catálogo. Para tirar uma importação, use Remover base ou prévia (propostas existentes não mudam).