CRM: funil de vendas, prospecção e follow-up

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   Abra o cadastro

   Em Funil de vendas (CRM), abra Cadastrar contato comercial.

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   Preencha

   Informe Nome da empresa ou contato, CNPJ (opcional), E-mail (opcional), Telefone (opcional), Origem ou campanha, Valor previsto (R$), Próximo contato e o Responsável.

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   Salve

   Clique em Cadastrar no funil.

• Pedidos de contato da vitrine aparecem em Contatos da vitrine ainda fora do funil: clique em Adicionar ao funil (a conversa original continua).
• Empresas encontradas na prospecção entram com Adicionar esta empresa ao CRM.

As etapas padrão são Novo contato, Qualificado, Proposta comercial, Em negociação, Cliente conquistado e Não convertido. No Quadro de negociações, use Mover para em cada cartão. O resumo no topo mostra quantos contatos e quanto valor previsto há em cada etapa.

• Abrir contato mostra a ficha. Edite os dados e clique em Salvar negociação.
• Registrar atividade ou próximo passo e Adicionar atividade gravam no Histórico privado da equipe (com anexos do cofre, se quiser).
• Agendar visita ou reunião cria um compromisso na agenda da equipe.
• Conferir cadastro público da empresa e Consultar cadastro e registrar no histórico trazem razão social, situação, CNAE, município, UF e porte pelo CNPJ (até 20 consultas por consultoria a cada 24 horas, sem custo de IA).
• Arquivar contato e Reabrir contato.
• Filtre por Buscar nome, CNPJ ou e-mail, Etapa, contatos atrasados ou retornos de hoje e clique em Aplicar filtros. Exportar lista filtrada (CSV) baixa o resultado.

O administrador marca a confirmação e clica em Converter em cliente sem recadastro. O CNPJ entra na carteira e ocupa uma vaga do plano, mas nenhuma conta ou acesso é criado: para isso, convide o cliente para o portal. Se o cliente já existe, basta escolhê-lo em Cliente da carteira. Quando a venda não sai, registre o Motivo da não conversão.

• Encontrar empresas para prospectar: pesquise o cadastro público do Compras.gov.br por CNPJ ou CNAE principal (7 dígitos), com Porte na fonte, e clique em Pesquisar fornecedores. Só aparecem empresas com cadastro ativo; contatos pessoais não são trazidos.
• Filtrar contatos cadastrados: pesquise os contatos que já estão no CRM por CNAE, cidade, UF, porte e histórico público.
• Listas de prospecção: Criar lista de prospecção, depois Adicionar selecionados à lista. Até 100 listas com até 2.000 contatos cada; Baixar lista inteira em CSV.
• Modelos comerciais: até 20 modelos de mensagem. Na ficha do contato, clique em Preparar abordagem e em Preparar prévia para copiar o texto já preenchido.
• Sequências de acompanhamento por e-mail (administrador): prepare até três e-mails e clique em Preparar convite. O contato precisa entrar com uma conta do mesmo e-mail e autorizar antes do primeiro envio.

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   Ligue os lembretes

   Em Follow-up e lembretes, o administrador escolhe Ativados em Lembretes internos do CRM e clica em Salvar lembretes.

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   Preencha o próximo contato

   Quando chega a data de Próximo contato, o responsável recebe um aviso no sino do Licitário. Contatos sem responsável vão para o administrador.

O aviso sai no máximo uma vez por dia por pessoa, entre 8h e 19h (Brasília). Contatos arquivados, conquistados ou perdidos ficam de fora.