Relatórios dos clientes e indicadores

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   Escolha o cliente

   Em Relatórios dos clientes, escolha o Cliente e clique em Abrir relatórios.

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   Gere

   Escolha a Competência (o mês) e clique em Gerar relatório para revisar.

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   Confira

   Revise os números do relatório antes de mostrar ao cliente.

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   Publique

   Marque “Conferi o relatório e autorizo o compartilhamento com os representantes deste cliente.” e clique em Publicar no portal do cliente. Para tirar do portal, use Recolher relatório.

O cliente vê o relatório em Relatórios da empresa, no portal. Os relatórios padrão não usam saldo de IA. Exportar processos em CSV baixa os processos do cliente.

Em Indicadores e histórico (plano Escala), escolha De, Até, Cliente (ou Toda a carteira) e o Indicador do gráfico, e clique em Comparar período. A tela mostra:

• comparação mês a mês dos processos e desfechos;
• negociações abertas no CRM e a previsão ponderada pelos pesos das etapas (estimativa, não receita);
• motivos de não conversão registrados;
• conclusões de tarefas por colaborador e a carga atual de tarefas abertas.

Exporte com Exportar CSV, Exportar Excel (XLSX) ou Exportar relatório em PDF, e as atividades em CSV, Excel ou PDF. Consultas e exportações não usam saldo de IA.

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   Abra o montador

   Em Indicadores e histórico, clique em Montar relatório personalizado.

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   Escolha o recorte

   Defina Competência inicial e Competência final (até 24 meses), o Cliente ou Toda a carteira e até oito Indicadores do relatório.

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   Monte e guarde

   Clique em Montar relatório. O Link desta configuração guarda a seleção; só pessoas autorizadas da equipe conseguem abrir.

• Avisos e compartilhamento (administrador): marque Avisar a equipe quando um resultado for registrado ou corrigido e/ou Disponibilizar no portal os resultados dos itens e as etapas registrados pela equipe e avisar os representantes vinculados, e clique em Salvar compartilhamento e avisos. Custos, estratégia, piso de lance e notas internas não são compartilhados.
• Relatório pós-disputa: em cada processo, na tela de itens, mostra variação de preço nos itens ganhos e motivos de perda.
• Inteligência deste cliente tem Baixar relatório mensal PDF com os resultados públicos do CNPJ (exige licença com Analytics).
• Tempo dedicado e Consumo de IA e integrações também exportam em CSV e Excel.