Cofre documental, relatórios e auditoria

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   Abra a unidade

   Em Cofre documental, abra a unidade do cliente ou a unidade própria.

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   Escolha o arquivo

   Em Enviar documento, escolha o Arquivo PDF, PNG ou JPEG.

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   Organize

   Em Pasta e categoria, escolha uma pasta sugerida (como Habilitação/Fiscal/CND federal) ou escreva outra, usando / para separar os níveis. Em Relacionar documento, ligue o arquivo a um contrato, ordem ou nota, ou deixe como Documento geral.

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   Validade e compartilhamento

   Informe a Validade, se houver. Na unidade de um cliente, marque Compartilhar no portal do cliente para liberar o arquivo aos representantes da empresa.

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   Envie

   Clique em Enviar arquivo.

Em Arquivos do cofre, filtre por Pasta, Nome ou categoria e Situação do arquivo (Vencidos, Vencem em até 30 dias, Sem validade informada ou Compartilhados no portal) e clique em Filtrar arquivos.

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   Leia o documento

   No arquivo, abra Conferir validade e ler o documento e clique em Ler possíveis datas de validade. A leitura está incluída, sem gastar saldo de IA, e mostra as datas encontradas com a página.

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   Confirme a data

   Confira no original, preencha Validade conferida no original, marque a confirmação e clique em Salvar validade conferida. Nenhuma data é aplicada sozinha.

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   Libere ou retire o acesso do cliente

   Use Compartilhar arquivo com o cliente ou Revogar acesso do cliente ao arquivo e confirme. Cópias que o cliente já baixou não são removidas.

Na mesma tela ficam os Documentos solicitados ao cliente. Veja Pedir documentos ao cliente.

O bloco Espaço e renovação do cofre mostra quanto da unidade está em uso. Se precisar de mais, o administrador abre Comprar espaço adicional, escolhe de 1 a 20 GB adicionais, confirma e clica em Ver total e pagar no cartão. Cada GB custa R$ 2,21 por um mês, pago antes no cartão.

Em Relatórios e auditoria, o bloco Resultado financeiro acumulado mostra recebimentos, pagamentos, resultado de caixa e os saldos a receber e a pagar da unidade. Transferências entre contas não entram como receita ou despesa.

Para levar os dados para uma planilha, preencha Vencimento a partir de e Vencimento até (opcionais) e clique em Exportar lançamentos em CSV.

A Trilha de operações lista as 50 operações mais recentes da unidade, com data e tipo. Cada registro, baixa, estorno ou alteração de acesso fica guardado.