ERP da consultoria: visão geral
- Quem tem acesso
- Planos de consultoria Essencial, Profissional e Escala. Vendas, compras e estoque a partir do Profissional.
- Ver planos e preços
Como o ERP se organiza
Tudo o que você registra no ERP fica dentro de uma unidade. Existem dois tipos:
- Unidade própria (aparece como "Minha consultoria"): os honorários e as despesas da sua consultoria.
- Unidade de cada cliente: contratos, ordens, estoque, financeiro, notas e documentos daquela empresa. Ela usa o cadastro que já existe em Clientes da carteira.
| Área do ERP | Para que serve |
|---|---|
| Contratos e atas | Contratos e atas do cliente, aditivos, reajustes, empenhos e encerramento. |
| Vendas, entregas e serviços | Ordens de fornecimento ou de serviço e o registro das entregas e medições. |
| Compras e recebimentos | Compras de fornecedores e o recebimento das mercadorias. |
| Produtos e estoque | Cadastro de produtos e serviços e o saldo de estoque. |
| Financeiro | Contas, contas a pagar e a receber, baixas, conciliação e honorários. |
| Cobranças e notas solicitadas | Cobranças por Pix, boleto ou cartão e os pedidos de nota fiscal dos clientes. |
| Provedores e tarifas | Conexão com a sua conta Stripe ou Asaas e as tarifas de cada meio de pagamento. |
| Notas e faturamento | Registro das notas emitidas no seu emissor e importação do XML da NF-e. |
| Cofre documental | Arquivos da empresa com versões, validade e compartilhamento com o cliente. |
| Relatórios e auditoria | Resultado financeiro, exportação de lançamentos e a trilha de operações. |
| Prazos e pendências | Contratos perto do fim, ordens atrasadas, documentos vencendo e recebimentos vencidos. |
Ativar as unidades
Abra a visão geral
Entre em ERP da consultoria › Visão geral.
Ative a unidade própria
No bloco Ativar unidades, clique em Ativar unidade própria.
Ative os clientes
Escolha a empresa em Cliente da carteira e clique em Ativar ERP deste cliente. Repita para cada cliente que vai usar o ERP.
Escolha a unidade de trabalho
No topo da tela, selecione a empresa no campo Unidade e clique em Abrir unidade. Todas as operações são registradas na unidade aberta.
Quem pode ver e registrar
| Pessoa | O que pode fazer no ERP |
|---|---|
| Administrador da consultoria | Tudo: ativar unidades, liberar o financeiro para a equipe, conectar provedores de pagamento, configurar tarifas e avisos e comprar espaço no cofre. |
| Funcionário com Operação de clientes e tarefas | Registrar contratos, ordens, estoque e documentos. O financeiro só aparece se o administrador liberar. |
| Funcionário com Leitura da carteira | Consultar os registros, sem criar ou alterar nada. |
| Funcionário com acesso financeiro liberado | Também vê Financeiro, Cobranças e notas solicitadas, Provedores e tarifas, Notas e faturamento e Relatórios e auditoria. |
Liberar o financeiro para alguém
Em Visão geral, no bloco Permissões do financeiro, marque acesso financeiro ao lado do nome da pessoa e clique em Salvar autorização. Para tirar o acesso, desmarque e salve de novo.
Por onde começar
A própria tela sugere esta ordem de trabalho:
- Cadastre produtos e serviços e registre o estoque que já existe.
- Cadastre contratos e atas e crie ordens de compra, venda ou serviço.
- Registre recebimentos, entregas ou medições, inclusive parciais.
- Gere as contas a pagar e a receber e registre as baixas que já aconteceram.
- Associe as notas e confira os relatórios e a trilha de operações.
Na aba Prazos e pendências você vê, por unidade ou em Todas as unidades, os contratos próximos do fim, as ordens com prazo ultrapassado, os documentos perto do vencimento e, para quem tem acesso financeiro, os recebimentos vencidos. Cada lista mostra até 50 registros.
Perguntas frequentes
- O ERP emite nota fiscal?
- Não. Você emite a nota no emissor fiscal que já usa e registra no ERP, ou importa o XML da NF-e. Veja Notas e faturamento.
- Por que não consigo abrir Vendas, Compras ou Estoque?
- Essas telas fazem parte do plano Consultoria Profissional (R$ 249,90/mês) ou acima. O administrador pode mudar de plano em Plano, equipe e licenças.
- O dinheiro das cobranças passa pelo Licitário?
- Não. As cobranças usam a conta da própria consultoria no Stripe ou no Asaas, separada da conta de assinaturas do Licitário. Veja Provedores de pagamento e tarifas.
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Atualizado em 17/10/2026
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