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ERP da consultoria

Notas e faturamento no ERP

O ERP não emite nota fiscal: ele guarda o registro das notas que você já emitiu, lê o XML da NF-e e entrega o PDF da nota ao cliente que pediu.
Onde fica
ERP da consultoria › Notas e faturamento
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Como funciona

Registrar uma nota emitida

  1. Abra a unidade

    Em Notas e faturamento, abra a unidade do cliente ou a unidade própria.

  2. Preencha o registro

    Em Registrar nota, informe Número da nota, Tipo (NF-e de saída, NF-e de entrada ou Nota de serviço), Emitente ou destinatário, Ordem relacionada (se houver), Valor da nota (R$) e Data de emissão. A Chave da NF-e (44 dígitos) e o Protocolo de autorização são opcionais.

  3. Salve

    Clique em Salvar registro da nota.

  4. Guarde o PDF

    Envie o PDF da nota ao Cofre documental, relacionado a Nota fiscal.

Importar o XML de uma NF-e

  1. Comece a importação

    Com a unidade aberta, clique em Importar XML de NF-e.

  2. Envie o arquivo

    Escolha o Arquivo XML da NF-e e clique em Preparar conferência do XML.

  3. Confira

    Em Conferir antes de registrar, confira chave, série, número, emitente, destinatário, valor e itens. Se quiser, escolha a Ordem relacionada (opcional).

  4. Confirme

    Marque a confirmação de que conferiu o XML e clique em Confirmar registro da NF-e. Depois, a nota mostra o link Ver dados e itens do XML.

Registrar um cancelamento

Cancele a nota no seu emissor primeiro. Depois, na nota, abra Registrar cancelamento autorizado pelo emissor, informe o Protocolo de cancelamento, marque Confirmo que o emissor já autorizou este cancelamento. e clique em Registrar cancelamento.

Atender os pedidos de nota dos clientes

O cliente pode pedir a nota pelo portal a partir de uma cobrança em produção. O administrador recebe a notificação "Cliente solicitou nota fiscal", e o pedido aparece em Cobranças e notas solicitadas, no bloco Solicitações de nota fiscal.

  1. Emita e registre

    Emita a nota no seu emissor, registre em Notas e faturamento e envie o PDF ao cofre.

  2. Associe ao pedido

    No pedido, escolha a Nota registrada e o PDF da nota, marque a confirmação e clique em Disponibilizar nota ao cliente. O cliente é avisado e baixa o PDF no portal.

  3. Ou recuse com motivo

    Se não for emitir, abra Recusar solicitação com justificativa, escreva o Motivo (5 a 500 caracteres) e clique em Registrar justificativa.

Perguntas frequentes

Posso importar o XML de uma nota de serviço (NFS-e)?
Não pelo XML. Registre a nota à mão em Registrar nota, com o tipo Nota de serviço.
Importar o XML de entrada dá entrada no estoque?
Não. O estoque só muda pelo recebimento da compra ou por uma entrada avulsa em Produtos e estoque.

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Atualizado em 17/10/2026

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