Vendas, entregas e serviços no ERP

• Produtos e serviços cadastrados em Produtos e estoque. Sem eles, a tela pede o cadastro antes de criar a ordem.
• Estoque registrado para os produtos físicos que serão entregues.
• Contrato ou ata cadastrado em Contratos e atas, se a ordem fizer parte de um.

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   Identifique a ordem

   Em Nova ordem de fornecimento ou serviço, preencha Número da ordem e Cliente ou órgão.

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   Escolha o tipo

   Em Tipo de ordem, escolha Fornecimento (produtos) ou Serviço. Uma ordem de serviço só aceita itens cadastrados como serviço.

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   Ligue ao contrato

   Em Contrato relacionado, escolha o contrato ou deixe Sem vínculo. Informe o Prazo, se houver.

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   Inclua os itens

   Em Itens da ordem, escolha Produto ou serviço, Quantidade e Preço unitário (R$). Use Adicionar item para mais linhas (até 100 produtos diferentes, sem repetir).

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   Salve

   Clique em Salvar ordem.

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   Registre o que foi atendido

   Em cada item, preencha Quantidade atendida agora e clique em Registrar entrega (fornecimento) ou Registrar medição (serviço). Pode ser parcial.

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   Acompanhe a situação

   A ordem fica parcial enquanto falta algo e é concluída quando todos os itens chegam à quantidade pedida.

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   Corrija quando preciso

   Para devolver ou corrigir, abra Registrar devolução ou correção de atendimento, informe Quantidade devolvida e Motivo e comprovante e clique em Registrar devolução. Os produtos voltam ao estoque.

Quem tem acesso financeiro vê o botão Gerar conta a receber na ordem. Informe o Vencimento e a Categoria financeira (vem preenchida como "Fornecimento") e confirme. Cada ordem gera uma única conta a receber.

Depois, gere a cobrança em Cobranças e notas solicitadas e registre a nota em Notas e faturamento, escolhendo a ordem em Ordem relacionada.